גישה מקיפה לניהול כלל ההיבטים הפיננסיים בחייך, ליצירת תמונה פיננסית מלאה ומתן כלים לתמיכה בכל שלבי החיים.
– השירות כולל: ניתוח מצב פיננסי נוכחי, הגדרת מטרות ויעדים, בניית תוכנית פיננסית מותאמת אישית, ניהול תקציב, תכנון אסטרטגיית השקעות תוך התחשבות במצב האישי, הבריאותי, והכלכלי וכולל גם תכנון מס אופטימלי ועוד.
– מטרת השירות: מספק בהירות ושליטה על הכספים, עוזר להשיג מטרות פיננסיות, מעניק ביטחון ושקט נפשי לגבי העתיד הכלכלי.
– איך אנחנו עושים את זה? פגישת היכרות, איסוף נתונים, ניתוח מעמיק, בניית תוכנית, יישום משותף וליווי שוטף להתאמת התוכנית.

התמקדות בשימור וגידול ההון לאורך זמן באמצעות ניהול השקעות מתקדם ואסטרטגיות מותאמות ללקוחות אמידים.
• השירות כולל: ניהול תיק השקעות מגוון, ניהול סיכונים, תכנון מס אופטימלי, תכנון עיזבון בין דורי (במידת הצורך), פילנתרופיה וניהול נכסים מורכבים.
• מטרת השירות: ממקסם את פוטנציאל התשואות תוך שמירה על רמת סיכון מתאימה, מבטיח את המשך צמיחת ההון ומעבר בין דורי בצורה חכמה ומותאמת אישית.
• איך אנחנו עושים את זה? הכרות מעמיקה עם צרכים ומטרות, בניית אסטרטגיית השקעה אישית, ביצוע מעקב שוטף והתאמות בהתאם לשוק ולנסיבות.

• סיוע מקיף בתכנון העתיד הפנסיוני, הבטחת רמת חיים נאותה לאחר הפרישה והתאמת התוכנית לשלב החיים הנוכחי.
o מה השירות כולל: ניתוח קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות, המלצות לשיפור ולמיקסום החיסכון הפנסיוני, תכנון מס פנסיוני.
o מטרת השירות: מבטיח ביטחון כלכלי בגיל הפרישה, ממקסם את החיסכון הפנסיוני והטבות המס, ומעניק שקט נפשי לגבי העתיד.
o איך אנחנו עושים את זה? פגישה להבנת צרכים, איסוף מידע על הנכסים הפנסיוניים, ניתוח מעמיק והצגת תוכנית פנסיונית מותאמת, יישום ההמלצות, מעקב ובקרה.

ליווי מקצועי בתהליך הפרישה, בין אם מוקדמת או בגיל הפרישה, כולל מימוש זכויות וניהול הכספים לאחר הפרישה.
• מה השירות כולל: סיוע במימוש זכויות מול כל הגופים הרלוונטיים, בחירת מסלולי פרישה אופטימליים, תכנון תזרים מזומנים לאחר הפרישה וניהול השקעות פרטיות ופנסיוניות.
• מטרת השירות : מבטיח קבלת מלוא הזכויות המגיעות, מסייע לשמור על רמת החיים הרצויה לאחר הפרישה ומעניק ביטחון כלכלי.
• איך אנחנו עושים את זה: פגישות ייעוץ בשיתוף יועץ מס, ניתוח מצב קיים, בניית תוכנית פרישה מפורטת, ליווי בתהליך המימוש ומעקב שוטף.

בניית רשת ביטחון פיננסית למשפחה באמצעות פתרונות ביטוחיים מותאמים אישית להגנה מפני אירועים בלתי צפויים.

• מה השירות כולל: ניתוח סיכונים אישיים ומשפחתיים, התאמת ביטוחי חיים, בריאות ואובדן כושר עבודה, השוואת פוליסות מחברות שונות ואופטימיזציה של עלויות.
• מטרת השירות: מעניק הגנה כלכלית במקרה של אירועים מצערים, מבטיח את עתיד המשפחה ומספק שקט נפשי בידיעה שיש רשת ביטחון.
• איך אנחנו עושים את זה? פגישת היכרות, הערכת סיכונים, בניית תיק ביטוחי מותאם, סיוע בבחירת פוליסות ובמימוש זכויות בעת הצורך.

מתן מענה מקיף לביטוח נכסים שונים באמצעות שיתוף פעולה עם סוכנות ביטוח מומחית, תוך התאמת הכיסויים לצרכים הייחודיים ומציאת הפתרונות המשתלמים ביותר עבור לקוחותינו.

• מה השירות כולל: הפנייה לחברה שותפה לצורך ייעוץ וסיוע בבחירת ביטוחי דירה, רכב, עסקים ונכסים אחרים, השוואת מחירים וכיסויים בין חברות הביטוח.
• מטרת השירות: מגן על הנכסים מפני נזקים ואובדן כספי באמצעות גורם מקצועי ומוסמך, חוסך זמן ומאמץ בחיפוש אחר הביטוח המתאים ומספק ביטחון כלכלי במקרה של נזק, מתן מענה ושירות כולל ללקוחות המשרד.
• איך אנחנו עושים את זה: הבנת צרכי הלקוח, הפניה לחברה השותפה המתאימה.

מתוך חזון להיות בית פיננסי הוליסטי עבור לקוחותינו, אנו מספקים מגוון שירותים משלימים תחת קורת גג אחת, בשיתוף פעולה עם בעלי מקצוע מומחים בתחומם, כדי לתת מענה מקיף לצרכים הפיננסיים שלכם.

• מה השירות כולל: ייעוץ בנושא כדאיות השקעה בנדל"ן מול שוק ההון, שיתוף פעולה עם עורכי דין , יזמי נדלן, יועצי נדלן , יועצי מס ורואי חשבון, לצורך עריכת צוואות וייפוי כוח מתמשך בהקשר של העברה בין דורית, השקעות נדלן, ניהול פיננסי עסקי, וכו..
• מטרת השירות : מספק מענה מקיף לצרכים פיננסיים מגוונים במקום אחד, מאפשר קבלת החלטות מושכלות בסיוע מומחים, וחוסך זמן וטרחה בחיפוש אחר אנשי מקצוע שונים.
• איך אנחנו עושים את זה: הבנת צרכי הלקוח, חיבור עם רשת של אנשי מקצוע מובילים בתחומם, תיאום ושיתוף פעולה הדוק כדי להבטיח את השירות הטוב ביותר.

העברת ידע וכלים פרקטיים בנושאים פיננסיים מגוונים במטרה להעצים את הלקוחות ולשפר את אוריינותם הכלכלית.

• מה השירות כולל: הרצאות וסדנאות בנושאי ניהול תקציב, חיסכון, השקעות, פרישה ועצמאות כלכלית, מותאמות לצרכים של חברות, ארגונים וקהלים פרטיים.
• מטרת השירות : מקנה ידע וכלים לקבלת החלטות פיננסיות נכונות, משפר את ההתנהלות הכלכלית ומעודד חוסן כלכלי.
• איך אנחנו עושים את זה: פיתוח תכנים מותאמים, העברת ההרצאות והסדנאות  מתן מענה לשאלות ודיונים.מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו ״ המרכז הארצי לתכנון פיננסי ופרישה בפייסבוק  https://www.facebook.com/share/g/19qTaLx2rg/?mibextid=wwXIfr  ובווצאפ https://chat.whatsapp.com/ENURIpRSewoAfTt7GlKKvc