פמילי אופיס מגן מנוהלת על ידי משה מגנאזי, אשר מילא שורה של תפקידים בכירים בבתי השקעות וגופים מובילים במשק עם ניסיון של 25 שנה.

כחברת בוטיק עצמאית ,אלפי לקוחותינו נהנים משילוב ייחודי בן מקצועיות , כנות ויושרה, אובייקטיביות, הגינות ושקיפות, וכמובן כשירות.

מגן פמילי אופיס מאפשרת ללקוחותיה תהליך מקיף והוליסטי הנותן מענה לתחומים רחבים מאוד כגון-

תכנון פיננסי ופנסיוני, תכנון פרישה, ביטוחים קיבוציים וביטוחי פרט (בריאות, ביטוח מחלות קשות, תאונות אישיות, ביטוח חיים, ביטוח משכנתא)

ביטוח אלמנטרי (קבלנים, אחריות מקצועית, דירה, רכב ועסקים), ייעוץ משכנתא, פתיחת חשבונות בנק בארץ ובעולם,

כלכלת משפחה והתפתחות אישית, ייפוי כוח מתמשך, צוואות, תביעות ומימוש זכויות, השקעות אלטרנטיביות, נדל"ן בארץ ובחו"ל,

הלוואות וליסינג לרכבים, החזרי מס, ייעוץ, ליווי ופיתוח עסקי.

שרות פרימיום של מגן פמילי אופיס הינו תכנון פיננסי הוליסטי, זהו תהליך מובנה ומסודר שנוצר במטרה לתת מענה ללקוחות שצריכים ליווי פיננסי ארוך טווח. שיטת העבודה של מתכנן פיננסי בישראל ובחו"ל היא בדיוק אותה שיטת עבודה והיא מורכבת מכמה שלבים עיקריים:

1. השלב הראשון הוא הכרות בין המתכנן הפיננסי לבין הלקוח– בשלב הזה עושים הכרות עם הלקוח, אוספים מידע רלוונטי, מוצגת שיטת העבודה של המתכנן, מוצגים היתרונות של התכנון הפיננסי ותרומתו ללקוח, מוצגת העלות של השירות והחלק החשוב ביותר הוא אבחון הבעיה או האתגרים שהלקוח מתמודד איתם.
2. השלב השני הוא שלב השערות וניחושים– זהו שלב בו הלקוח מנסה לנחש ולשער מה יהיו הצרכים שלו מהיום והלאה במהלך חייו. במילים אחרות זהו שלב הצבת היעדים והמטרות אך, היות ואנו חיים בעולם של אי ודאות אנחנו מנסים לשער ולנחש מה יהיה ומה נרצה. זהו שלב חשוב מאוד שכן הוא נותן לנו סוג של חזון לחיים שלנו קדימה.
3. השלב השלישי הוא שלב התכנון– בשלב זה, המתכנן הפיננסי בונה עבור הלקוח תוכנית פיננסית שתהיה 'תפורה' בדיוק לצרכים ולרצונות שלו. זו האסטרטגיה הפיננסית שהלקוח יכול לקחת ולהשתמש בה כדי להגיע ליעדים שלו.
4. השלב הרביעי הוא שלב היישום והבקרה– בשלב זה מוציאים את התוכנית לפועל ועושים עליה בקרה שאכן הכל מתקדם על פי התכנית. אפשר שהשלב הזה יעשה על ידי המתכנן הפיננסי והצוות שלו או הלקוח ואנשי המקצוע שלו, זאת, לפי בחירתם.

אלו הם השלבים העיקריים בתכנון פיננסי כאשר חובה מדי כמה שנים לעשות התאמות ולשנות את התוכנית בהתאם למה שקורה בשטח ובהתאם למה שהלקוח רוצה ויכול.

בעלי החברה מחזיקים תארים והסמכות בתחום:

-מתכנן פיננסי מוסמך CFP

-חבר לשכת המתכננים הפיננסים בישראל.

-מתכנן פיננסי אירופאי EFP

-תואר ראשון במנהל עסקים התמחות במימון.

-תואר שני במנהל עסקים התמחות במימון.

-תואר בהנדסת תעשיה וניהול התמחות בשיווק.

-רישיון פנסיוני-משרד האוצר.

-רישיון בהשקעות מרשות לניירות ערך (מותלה)

-מתכנן פרישה.

-חבר לשכת סוכני הבטוח.

הלימודים האקדמיים והניסיון המקצועי מאפשר לנו לתת פתרונות מתקדמים פיננסים, פנסיונים וביטוחים הכוללים הטבות מס, והפחתה משמעותית בעלויות.