ליאת מביאה איתה מעל לשני עשורים של ניסיון בעולם הפיננסי והפנסיוני. בוגרת תואר ראשון בפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים מהקריה האקדמית, היא משלבת ידע אקדמי נרחב עם ניסיון מעשי עשיר.

 

כמתכננת פיננסית וסוכנת ביטוח פנסיוני מורשית, ליאת התמחתה בבניית תכניות פיננסיות מותאמות אישית המשלבות את כל עולמות החיסכון וההשקעה. הניסיון שלה באחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל העניק לה הבנה מעמיקה של עולם ההשקעות והחיסכון הפנסיוני.

 

לאורך השנים, ליאת ליוותה מאות לקוחות פרטיים וארגונים בניהול נכסים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, תוך דגש על מציאת פתרונות יצירתיים לניצול מקלטי מס והזדמנויות השקעה מגוונות.

 

ההתמחות של ליאת בתכנון פיננסי הוליסטי מאפשרת לה להציע ללקוחותיה ראייה כוללת של עולם החיסכון וההשקעות, מקרנות פנסיה והשתלמות ועד להשקעות אלטרנטיביות.